Listado general de créditos
Objetivo de la página
El Listado general de créditos es la vista central del módulo de reportes.
Aquí el usuario puede consultar todos los créditos registrados en la plataforma, filtrarlos por diferentes criterios, visualizar su estado actual y acceder al detalle de cada operación.
Esta sección está diseñada para brindar una visión consolidada y en tiempo real de la cartera administrada por la entidad.
Ubicación en la plataforma
📍 Ruta:
Créditos → Reportes → Lista de Créditos
Descripción general
El listado presenta una tabla interactiva con todos los créditos cargados en el sistema MILI.
Desde esta interfaz el usuario puede:
-
Buscar créditos por número, cliente o estado.
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Filtrar registros por fechas o parámetros de negocio.
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Ver los detalles individuales de un crédito.
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Generar reportes personalizados.
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Exportar información a Excel para análisis externo.
Componentes principales de la interfaz
1. 🔍 Barra de filtros
Ubicada en la parte superior del módulo, permite definir los criterios de búsqueda antes de ejecutar la consulta.
Campos de filtrado disponibles:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Desde / Hasta | Rango de fechas de creación o desembolso. |
| Pagaduría | Selección de la entidad o empresa asociada al crédito. |
| Vendedor | Asesor o canal responsable de la colocación. |
| Crédito | Tipo o línea de crédito. |
| Estado | Filtro por situación actual (En solicitud, Desembolsado, Rechazado, Finalizado). |
| Identificación / Cliente | Permite buscar por número de documento o nombre del titular. |
📌 Botón “Buscar”
Ejecuta la consulta con base en los filtros seleccionados.
📌 Botón “Limpiar filtros”
Restablece los valores de búsqueda para iniciar una nueva consulta.
📄 Tabla de resultados
Muestra los créditos que cumplen los criterios definidos.
Cada fila corresponde a un crédito individual, con sus principales atributos financieros y de identificación.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| # | Consecutivo interno del registro. |
| Identificación | Documento del cliente. |
| Nombres y Apellidos | Nombre completo del titular. |
| Pagaduría | Entidad o empresa por la que se realiza el descuento. |
| Vendedor | Asesor o canal de crédito. |
| Crédito | Línea de crédito o producto. |
| Valor del crédito | Monto total aprobado o desembolsado. |
| Fecha | Fecha de creación o desembolso. |
| Estado | Estado actual del crédito. |
| Acción | Íconos para acceder a funciones específicas (ver detalle, generar reporte, exportar, etc.). |
⚙️ Acciones disponibles
Cada registro en la tabla cuenta con un conjunto de íconos que permiten ejecutar acciones rápidas:
| Ícono | Función |
|---|---|
| 👁️ Ver detalle | Muestra la ficha completa del crédito, incluyendo sus condiciones, plan de amortización y movimientos. |
| 📊 Reporte de crédito | Genera un informe individual con toda la información del crédito seleccionado. |
| ⬇️ Exportar | Descarga el registro o conjunto de créditos visibles en formato Excel. |
| 🗂️ Exportar en lote | Exporta todos los resultados del filtro actual en un solo archivo consolidado. |
Controles de visualización
Al final de la tabla se incluyen herramientas adicionales de control visual:
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“Columnas / Densidad”: permite ocultar o mostrar columnas específicas y ajustar el espaciado entre filas.
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Paginador: facilita la navegación entre grandes volúmenes de datos.
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Indicador de registros: muestra cuántos créditos se están visualizando frente al total del sistema.
Flujo de consulta típico
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Ingresar al módulo Créditos → Reportes → Lista de Créditos.
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Seleccionar el rango de fechas o criterios de búsqueda.
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Hacer clic en Buscar.
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Revisar los resultados en la tabla de créditos.
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Usar los íconos de acción para:
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Ver detalle del crédito (👁️).
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Generar reporte individual (📊).
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Exportar o descargar la información (⬇️).
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Buenas prácticas
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Aplica filtros específicos para reducir tiempos de carga y evitar resultados extensos.
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Antes de exportar, verifica que las columnas visibles correspondan a los datos que deseas analizar.
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Utiliza el estado “Finalizado” para generar reportes históricos de créditos culminados.
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Usa Exportar en lote para conciliaciones o reportes contables.